crm automatisation
Construire un workflow CRM autour de WhatsApp sans perdre la traçabilité
WhatsApp est souvent le canal principal des clients marocains. Voici comment l’intégrer au CRM sans laisser l’historique commercial sur des téléphones personnels.
- Auteur
- Direction technique Maxmind
- Relecture
- Direction générale Maxmind
- Publié
- Révision prévue
- 30.12.2026
Le problème n’est pas le canal, c’est le rattachement
Une conversation utile n’a de valeur commerciale que si elle est rattachée à un client, à un dossier et à un responsable. Sans ce rattachement, l’information disparaît au premier changement d’effectif.
La première décision d’architecture consiste donc à définir la clé de rattachement — numéro, référence de dossier ou identifiant client — avant de choisir un outil.
Séparer l’automatisable du conversationnel
Les confirmations, rappels et notifications d’état sont déclenchés par un événement du système et n’ont pas besoin d’intervention humaine.
La négociation, la réclamation et le conseil doivent au contraire arriver rapidement à une personne, avec le contexte déjà chargé. Un parcours qui retient artificiellement le client dans un automate dégrade la relation.
Le consentement et la conservation
Enregistrez le consentement, sa date et son origine. Définissez une durée de conservation des échanges et appliquez-la, plutôt que de conserver indéfiniment par défaut.
